Ce dimanche, EasyJet, la célèbre compagnie aérienne britannique, a déclaré avoir atteint un "accord de principe" concernant les principales modalités financières d'une offre de rachat de la part de Castlelake, un fonds d'investissement américain. Cette transaction pourrait évaluer la société à plus de 5 milliards de livres, soit environ 6 milliards d'euros.
Le conseil d'administration d'EasyJet a indiqué être "prédisposé à recommander aux actionnaires" d'accepter cette offre à 6,90 livres par action, conditionnel à l'annonce d'une intention ferme d'achat. Initialement, Castlelake avait jusqu'à dimanche pour soumettre une offre définitive, mais cette échéance est désormais prolongée au 3 août, comme l'indique leur communiqué.
"Il n'existe aucune certitude" qu'une telle offre sera finalement déposée, a précisé la compagnie aérienne.
Basée à Minneapolis et fondée en 2005, Castlelake gère près de 38 milliards de dollars d'actifs, dont une partie importante est destinée à l’aéronautique. D'après le Financial Times, le fonds est reconnu comme un acteur majeur dans le leasing aéronautique, possédant une flotte de 375 avions loués à diverses compagnies, parmi lesquelles se trouvent Etihad et Qantas.
Malgré les retours négatifs concernant les offres initiales, EasyJet a durci ses positions en rejetant les premières propositions de Castlelake. La troisième opportunité avait été qualifiée de "hautement opportuniste" dans un contexte de valeur d'action temporairement basse, due notamment aux incertitudes géopolitiques liées à la situation au Moyen-Orient.
En dépit de cela, le dialogue a été ouvert le 25 juin, permettant à Castlelake de se voir accorder un accès limité à certaines informations commerciales dans l'espoir d'une proposition plus favorable.
EasyJet a aussi signalé que Castlelake a manifesté son "profound respect" pour la société et son souhait de soutenir sa transformation en une compagnie aérienne européenne renforcée. La compagnie aérienne a également ajouté que le soutien de Castlelake à son programme de modernisation de flotte est crucial pour renforcer sa compétitivité et ses objectifs de durabilité à long terme.
En mai, EasyJet avait annoncé une perte significative par rapport à l'année précédente, s'inquiétant déjà des impacts du conflit sur ses opérations, et prévenait que le second semestre serait également sous pression. Rappelons que Castlelake détient environ 32% de la compagnie scandinave SAS et que ce partage est actuellement sujet à rachat par Air France-KLM.
